的三租赁正在重变奏曲算力市场上演
我要评论作为一名在科技投资领域摸爬滚打多年的老手，最近我注意到算力租赁这个曾经低调的赛道突然热闹起来了。这让我想起了2008年云计算刚刚兴起时的场景——所有人都知道这是个好东西，但真正能玩转的却不多。
一、市场新宠：算力租赁的三大关键变化
先说说最近让我眼前一亮的几个现象吧。首先是美国对华芯片禁令这事，简直就像往油锅里泼了一瓢冷水。我有个做AI训练的朋友上周还在抱怨，现在买张英伟达的卡比春节抢火车票还难。这直接导致算力租赁价格水涨船高，已经囤了卡的公司笑得合不拢嘴。
其次是国产替代的加速。说实话，我一直觉得国内在GPU领域就像在玩"追赶游戏"。但最近沐曦和海光这些企业的表现让我改观了——他们很聪明地选择了"兼容CUDA"这个切入点，就像当年国产手机先从兼容Android生态做起一样。不过话说回来，长期来看光靠"模仿"肯定不行，华为的CANN7.0这种自主架构才是正道。
最让我意外的是新玩家的涌入。以前这个圈子就那么几家"老面孔"，现在突然冒出一堆跨界选手。利通电子这种原本做硬件的企业买了255台服务器杀进来，中科金财更是直接砸2亿成立子公司。这让我想起当年共享单车大战，谁都想来分一杯羹。
二、全球科技浪潮中的中国机遇
最近微软、谷歌这些巨头的财报很有意思。他们一边喊着要控制成本，一边却在AI基础设施上疯狂砸钱。微软这个季度capex同比涨了58%，这数字看得我直咂舌。对我们国内的光通信产业链来说，这绝对是重大利好。
数据局挂牌这事也值得说道。我认识的一位数据交易中心的老总说，现在大家都在讨论AIGC时代的数据价值该怎么算。打个比方，以前的数据交易就像菜市场买菜，现在则是在打造"满汉全席"——关键是怎么把这些食材烹饪出最大价值。
三、科技前沿的精彩瞬间
最近科技圈的热闹事真不少：印度完成了首个5G RedCap测试，OpenAI成立了AI风险防控小组，还有那个被称为"龟兔赛跑"的超导体发现。最让我印象深刻的是环球晶圆8英寸SiC的突破——良率超过50%，这在三年前根本不敢想象。
高通的骁龙X Elite也很有意思。我在现场体验时，那个AI处理速度确实惊艳。不过作为投资人，我更关心微软、HP这些生态伙伴的态度——毕竟ARM架构在PC端的突围之战已经打了这么多年。
四、投资视角的冷思考
作为一个见过太多风口起落的老兵，我必须说现在算力租赁这个赛道确实充满机会，但也暗藏风险。新玩家不断涌入是好事，但最终能活下来的必然是那些真正理解"如何用好算力"的企业，而不是只会囤卡的"倒爷"。
我建议投资者可以多关注那些在软件生态、调度算法上有真功夫的公司。毕竟在AI时代，算力就像电力，光有发电站不够，还得有智能电网。那些能解决"最后一公里"问题的企业，才可能成为最后的赢家。
相关文章
记得去年1月那场轰动加密圈的白宫发布会吗？特朗普政府一纸行政令，直接把美国数字金融政策推向了全新轨道。180天的"监管闪电战"让人瞠目结舌，而7月底出炉的总统数字资产市场工作组(PWG)报告，更是把这场变革推向了高潮。监管冰封时代终结说实话，作为长期关注加密政策的业内人士，我从未见过联邦机构如此步调一致地转向。SEC新任主席乌耶达上任就搞了个大动作——成立加密货币特别工作组。这可不是做做样子，他们...2025-09-20
清晨的区块链世界总是充满戏剧性。以太坊创始人Vitalik Buterin今早的发言引发了热议，这位技术大胡子在Warpcast上提出了一个很有意思的观点：预测市场想要真正起飞，得先解决利息问题。说得直白点，现在玩预测市场就得牺牲美元4%的年化收益，这谁受得了？Vitalik预测一旦解决这个问题，各种对冲玩法就会像雨后春笋一样冒出来，交易量自然水涨船高。说到交易量，Hyperliquid平台今早创...2025-09-20
今早睁开眼睛一看行情，我的心都凉了半截——比特币又双叒叕暴跌了，最低竟然跌到了11万美金！上周五那些热血沸腾追涨的朋友们，现在估计肠子都悔青了。说实话，这种过山车行情我见得多了，但每次看到大批散户被套牢，心里还是很不是滋味。巨鲸搅动市场 散户成待宰羔羊说起来真是讽刺，这次暴跌的始作俑者竟然是那些"沉睡"了七年之久的比特币老玩家。这些人当初几美分买的比特币，现在卖出一个就带走11万美金的新资金。这不...2025-09-20
作为一名长期关注金融科技领域的观察者，我不得不说稳定币的发展轨迹令人惊叹。这场始于加密世界的创新，如今正在改写整个金融体系的游戏规则。记得2017年第一次接触USDT时，谁能想到短短几年间，稳定币已经发展成价值近3000亿美元的庞然大物？分发为王：稳定币进入2.0时代如果说过去稳定币的竞争是储备金规模的比拼，那么现在的战场已经转移到分发渠道。这让我想起互联网时代的SaaS模式 - 专业的事情交给专...2025-09-20
太爽了！今天比特币这波行情简直像坐火箭一样！从昨天35600-35800区间分批建仓的多单，现在已经稳稳站上36500关口。跟上的朋友们，800点的大肉已经吃到嘴里了吧？说实话，今早起床看到盘面这走势，我咖啡都差点喷出来。这种行情就是给有准备的人的礼物啊！记得昨天在群里反复强调这个区间建仓的重要性，现在回头看，市场果然给了我们最好的答案。技术面解读：今天这波突破来得一点都不意外。日线级别的MACD...2025-09-20
Web3之父王者归来：Gavin Wood重掌Parity意味着什么？
8月13日的消息像一记惊雷在加密圈炸开——Polkadot的灵魂人物Gavin Wood要回来了！这位被誉为"Web3之父"的技术大神即将在本月末重新出任Parity Technologies的CEO。说实话，这个消息让我这个老加密人都激动得搓起了手。从幕后英雄到台前领袖说起Gavin Wood的传奇故事，不得不提那段改变区块链历史的"以太坊岁月"。如果说Vitalik是以太坊的思想导师，那Gav...2025-09-20
最新评论